Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц. В этой части исследования эксперты рассказали о том, насколько изменилась востребованность различных льготных программ после завершения массовой ипотеки под 8% и ужесточения условий «Семейной ипотеки». Приводятся данные в целом по стране и по регионам, лидирующим по количеству сделок в июле.
Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам в июле 2024 года. Данные для РФ и топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач. Доля сделок по программе господдержки относительно общего количества выдач за месяц по региону показана желтым, доля выдач по семейной ипотеке — зеленым, по IT-ипотеке – фиолетовым, по дальневосточной и арктической — голубым. Числовые значения доли дальневосточной и арктической ипотеки показаны для случаев, когда значение превышает 1%. Числовые значения доли IT-ипотеки не отмечены, поскольку в выделенных регионах ее доля в общем количестве выдач не превышает 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках – изменение доли относительно показателей июня 2024-го).
В начале июля рынок ипотечного кредитования оказался в новой реальности. Во-первых, завершилась программа господдержки — масштабная госпрограмма по обеспечению россиян жильем. Во-вторых, был существенно сужен круг заемщиков по семейной ипотеке.
Как и следовало ожидать, столь радикальные изменения отразились на июльских показателях спроса: по отношению к ажиотажному июню доля льготной ипотеки снизилась с рекордных 76 до 34% — уровень первого полугодия 2023 года.
Аналитики Домклик рассказали, что во вторую неделю июля действительно отмечалась просадка в количестве выдач льготной ипотеки, однако в последующие недели месяца динамика была положительной. Значение, зафиксированное в последнюю неделю июля, соответствует уровню февраля-марта этого года (около 5 тыс. сделок).
Семейная ипотека
После существенного изменения условий «Семейная ипотека» остается наиболее востребованной госпрограммой льготного ипотечного кредитования. В июле на ее долю пришелся 21% всех ипотечных сделок Сбера. По отношению к июню ее процент в общем количестве выдач снизился на 16 п. п.
Наиболее высокая востребованность семейной ипотеки отмечена в Республике Адыгея (Адыгея): на долю программы приходится около половины всех сделок в регионе (47%). Высокий спрос также отмечен в Ставропольском крае – 38%, Республике Калмыкия – 37%, в Краснодарском крае – 34% и в Республике Хакасия – 33%. Аналитики Домклик пояснили, что Республики Адыгея, Калмыкия и Хакасия входят в список регионов, где семейная ипотека осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.
В Москве и Санкт-Петербурге спрос также остается относительно высоким: доля семейной ипотеки в общем количестве ипотечных сделок составила 32 и 31% соответственно (в среднем по РФ – 21%).
Сравнение усредненных данных за первое полугодие и за июль показало, что в регионах, где семейная ипотека перестала работать для семей с двумя детьми старше шести лет, спад спроса на программу оказался довольно значительным. Наибольшее сокращение процента выдач зафиксировано в Республике Бурятия, Вологодской и Рязанской областях: в этих регионах снижение доли семейной ипотеки в общем количестве выдач составило около 25 п. п. Причем в последних двух отсутствуют региональные программы льготного ипотечного кредитования наподобие дальневосточной и арктической ипотеки, региональной ипотеки. В наиболее активных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – спад оказался более умеренным (до 10 п. п.).
В то же время в регионах, на которые распространяются расширенные условия семейной ипотеки, процент выдач по программе ожидаемо вырос. Лидерами по росту этого показателя стали Республика Тыва (+11 п. п.), Республика Адыгея (+7 п. п.) и Республика Хакасия (+4 п. п.).
Дальневосточная и арктическая ипотека
В условиях активной трансформации ипотечного рынка спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку, напротив, вырос. Причем увеличились как относительные показатели, так и абсолютные. Прирост доли выдач по программе составил 5 п. п. (до 8%).
Количество сделок, в свою очередь, выросло почти на треть (+31%) до 3,8 тыс., что близко к рекордному значению декабря 2023 года. Напомним, что тогда скачок спроса был обусловлен расширением программы на арктические территории.
Наибольший процент сделок по программе отмечается прежде всего в субъектах Дальневосточного федерального округа: в Якутии – 76%, Бурятии – 70%, Сахалинской области – 62%. Среди регионов, не входящих в состав ДФО, лидирует Архангельская область – 64%.
IT-ипотека
В конце июля произошло еще одно важное событие на рынке ипотечного кредитования: правительство России продлило действие IT-ипотеки до 2030 года, изменив некоторые параметры. Среди основных ограничений – программа перестает быть доступной при покупке жилья в Москве и Санкт-Петербурге.
Эксперты Домклик ожидают, что спад спроса на программу после ужесточения условий будет значительным. По данным аналитиков Домклик, процент сделок по покупке недвижимости в столичных регионах был стабильно высоким на протяжении всего срока действия программы: ежегодно совокупная доля сделок по приобретению жилья в Москве и Санкт-Петербурге составляла около 30%.
